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基金從業(yè)考點:投資政策說明書的內(nèi)容有哪些?
幫考網(wǎng)校2020-03-31 17:53
基金從業(yè)考點:投資政策說明書的內(nèi)容有哪些?

在向投資者銷售推介基金之前,為了向合適的投資者推介合適的基金,基金銷售機構(gòu)或基金管理人需要了解投資者的投資目標和投資約束,在了解了投資者的投資目標和投資約束之后,就要制定投資政策說明書,因為每個投資者的具體情況存在很大的差異性,所以應該根據(jù)投資者不同的投資需求、財務狀況、投資限制、投資偏好,為投資者制定不同的投資政策說明書。投資政策說明書并沒有規(guī)定統(tǒng)一標準的格式要求,一般具體內(nèi)容包括以下這些:

 

 有些機構(gòu)還會將投資決策流程、策略與交易機制寫到投資政策說明書里,要注意投資政策說明書不是一成不變的,要定期根據(jù)投資者需求的變化而變化。投資政策說明書的主要內(nèi)容就是以上這些了,各位考生一定要好好學習,爭取考一個好成績!

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