- 單選題理財規(guī)劃師收集客戶信息時，做法不正確的是（ ）。
- A 、對客戶的財務(wù)信息要有充分地了解
- B 、雙向溝通，讓客戶發(fā)表自己的觀點
- C 、注意觀察客戶的肢體語言
- D 、對客戶的各方面信息作全面了解，包括隱私
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參考答案【正確答案：D】
選項D做法不正確：對客戶與理財相關(guān)的信息作必要了解，而不是去打探隱私。
您可能感興趣的試題- 1 【判斷題】理財師初次接觸客戶收集信息和了解客戶的過程只是初步的，在給客戶做綜合理財規(guī)劃時，收集客戶信息和確立其理財目標(biāo)是更全面、深入、具體和需要更長時間的工作。
- A 、正確
- B 、錯誤
- 2 【多選題】理財師在收集客戶信息時如何打消客戶顧慮和抵觸心理（?。?/span>
- A 、理財師自己沒有心理障礙
- B 、引導(dǎo)客戶，告訴客戶為什么我們要了解這些信息
- C 、在具體提問的時候，盡可能先圍繞客戶關(guān)心的問題
- D 、制定系統(tǒng)性收集客戶信息的框架
- E 、告知客戶會為其保密
- 3 【單選題】理財規(guī)劃師收集客戶信息時，做法不正確的是（ ）。
- A 、對客戶的財務(wù)信息要有充分地了解
- B 、雙向溝通，讓客戶發(fā)表自己的觀點
- C 、注意觀察客戶的肢體語言
- D 、對客戶的各方面信息作全面了解，包括隱私
- 4 【判斷題】在收集客戶信息的過程中，國內(nèi)理財師已經(jīng)養(yǎng)成了相應(yīng)的工作習(xí)慣，并掌握了較為成熟的客戶信息收集技巧。
- A 、正確
- B 、錯誤
- 5 【單選題】理財規(guī)劃師收集客戶信息時，做法不正確的是（ ）。
- A 、對客戶的財務(wù)信息要有充分地了解
- B 、雙向溝通，讓客戶發(fā)表自己的觀點
- C 、注意觀察客戶的肢體語言
- D 、對客戶的各方面信息作全面了解，包括隱私
- 6 【單選題】理財規(guī)劃師收集客戶信息時，做法不正確的是（ ）。
- A 、對客戶的財務(wù)信息要有充分地了解
- B 、雙向溝通，讓客戶發(fā)表自己的觀點
- C 、注意觀察客戶的肢體語言
- D 、對客戶的各方面信息作全面了解，包括隱私
- 7 【判斷題】在收集客戶信息的過程中，國內(nèi)理財師已經(jīng)養(yǎng)成了相應(yīng)的工作習(xí)慣，并掌握了較為成熟的客戶信息收集技巧。
- A 、正確
- B 、錯誤
- 8 【單選題】在客戶家庭信息收集過程中，理財師需要注意的工作方法不包括（）。
- A 、信息收集來源和方法
- B 、比較好的信息來源
- C 、考慮先按要求分門別類地收集客戶家庭財務(wù)相關(guān)的材料
- D 、事先應(yīng)該向客戶說明和保證這些信息和資料屬于客戶的私密情況
- 9 【單選題】理財規(guī)劃師收集客戶信息時，做法不正確的是（ ）。
- A 、對客戶的財務(wù)信息要有充分地了解
- B 、雙向溝通，讓客戶發(fā)表自己的觀點
- C 、注意觀察客戶的肢體語言
- D 、對客戶的各方面信息作全面了解，包括隱私
- 10 【單選題】理財規(guī)劃師收集客戶信息時，做法不正確的是（ ）。
- A 、對客戶的財務(wù)信息要有充分地了解
- B 、雙向溝通，讓客戶發(fā)表自己的觀點
- C 、注意觀察客戶的肢體語言
- D 、對客戶的各方面信息作全面了解，包括隱私
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