- 判斷題 理財(cái)師又名理財(cái)規(guī)劃師或財(cái)富管理師，一般是指經(jīng)過專業(yè)資格認(rèn)證，即持有相關(guān)從業(yè)資格牌照、代表金融機(jī)構(gòu)為客戶提供理財(cái)規(guī)劃專業(yè)服務(wù)的專業(yè)人士。
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
掃碼下載億題庫
精準(zhǔn)題庫快速提分
參考答案【正確答案：A】
理財(cái)師又名理財(cái)規(guī)劃師或財(cái)富管理師，一般是指經(jīng)過專業(yè)資格認(rèn)證，即持有相關(guān)從業(yè)資格牌照、代表金融機(jī)構(gòu)為客戶提供理財(cái)規(guī)劃專業(yè)服務(wù)的專業(yè)人士。
您可能感興趣的試題- 1 【多選題】執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃方案時(shí)，理財(cái)師應(yīng)注意的因素有（ ）。
- A 、時(shí)間因素
- B 、人員因素
- C 、投資環(huán)境因素
- D 、資金成本因素
- E 、風(fēng)險(xiǎn)因素
- 2 【多選題】執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃方案時(shí)，理財(cái)師應(yīng)注意的因素有（ ）。
- A 、時(shí)間因素
- B 、人員因素
- C 、投資環(huán)境因素
- D 、資金成本因素
- E 、風(fēng)險(xiǎn)因素
- 3 【單選題】有經(jīng)驗(yàn)的理財(cái)師在理財(cái)規(guī)劃書上，通常都會(huì)用（）稱謂客戶，讓客戶感到很親切。
- A 、第一人稱“我們”
- B 、第二人稱“你”
- C 、第二人稱“您”
- D 、客戶姓名
- 4 【單選題】有經(jīng)驗(yàn)的理財(cái)師在理財(cái)規(guī)劃書上，通常第一頁會(huì)是（）。
- A 、一整頁的假設(shè)
- B 、一整頁的法律聲明
- C 、一整頁的摘要
- D 、致該客戶及其家庭的一封信
- 5 【判斷題】 理財(cái)師又名理財(cái)規(guī)劃師或財(cái)富管理師，一般是指經(jīng)過專業(yè)資格認(rèn)證，即持有相關(guān)從業(yè)資格牌照、代表金融機(jī)構(gòu)為客戶提供理財(cái)規(guī)劃專業(yè)服務(wù)的專業(yè)人士。
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
- 6 【單選題】在理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)中，理財(cái)師通常因?yàn)榭蛻舻睦碡?cái)目標(biāo)不合理或者還有提升的空間，而提出調(diào)整的要求，以下選項(xiàng)中不需要調(diào)整的是（）。
- A 、客戶所需要的長(zhǎng)期年化投資報(bào)酬率明顯偏高
- B 、客戶在全生涯資產(chǎn)模擬中某一年的投資資產(chǎn)值為正
- C 、根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)資源實(shí)現(xiàn)其自己擬定的理財(cái)目標(biāo)綽綽有余（主要表現(xiàn)在內(nèi)部報(bào)酬率過低，甚至無法算出）
- D 、有很多客戶沒有想到的問題和需求
- 7 【單選題】理財(cái)規(guī)劃書的制定要求理財(cái)師以（）為中心，以系統(tǒng)規(guī)范專業(yè)的方式完整地體現(xiàn)金融理財(cái)服務(wù)為客戶帶來的益處。
- A 、客戶
- B 、所屬的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)
- C 、金融市場(chǎng)
- D 、國家政策
- 8 【多選題】在綜合理財(cái)規(guī)劃時(shí)理財(cái)師應(yīng)該做的主要工作和遵循的步驟有（）。
- A 、明確客戶的理財(cái)目標(biāo)并對(duì)理財(cái)目標(biāo)進(jìn)行量化
- B 、分析和評(píng)估客戶的家庭情況和財(cái)務(wù)狀況
- C 、根據(jù)設(shè)定的現(xiàn)階段投資報(bào)酬率，進(jìn)行相應(yīng)的資產(chǎn)配置
- D 、跟蹤檢查投資組合的整體業(yè)績(jī)是否和預(yù)估的投資報(bào)酬率相一致
- E 、根據(jù)資產(chǎn)配置比例選擇具體的投資理財(cái)產(chǎn)品，建立投資組合
- 9 【多選題】在專業(yè)理財(cái)服務(wù)中，理財(cái)師在投資規(guī)劃中按不同的比例把客戶的資產(chǎn)科學(xué)地配置在不同的資產(chǎn)類別中，其中包括（）等，即資產(chǎn)配置。
- A 、股票
- B 、債券
- C 、貴金屬
- D 、基金
- E 、不動(dòng)產(chǎn)
- 10 【單選題】有經(jīng)驗(yàn)的理財(cái)師在理財(cái)規(guī)劃書上，通常第一頁會(huì)是（）。
- A 、一整頁的假設(shè)
- B 、一整頁的法律聲明
- C 、一整頁的摘要
- D 、致該客戶及其家庭的一封信
熱門試題換一換
- 下列關(guān)于監(jiān)管資本的說法中，正確的是( )。
- 下列關(guān)于區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有( )。
- 下列屬于黑色預(yù)警法應(yīng)用的有( )。
- （）是理財(cái)規(guī)劃中的一個(gè)非常核心的技能，并且能夠通過它對(duì)客戶的理財(cái)目標(biāo)進(jìn)行評(píng)估分析。
- 以下不屬于工作收入的是（）
- 在內(nèi)部環(huán)境中，組織構(gòu)架是基礎(chǔ)地位，包括（）。
- ”職場(chǎng)對(duì)專業(yè)程度的要求越來越高，一些科研性較強(qiáng)的職業(yè)，通常需要獲得碩士甚至更高的學(xué)歷學(xué)位者才能勝任“，這體現(xiàn)了（）。
- 開發(fā)銀行和政策性銀行不設(shè)（）。
- 有價(jià)值的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)信息不包括（）。
億題庫—讓考試變得更簡(jiǎn)單
已有600萬用戶下載
4Xmn3