章  節(jié)

重要考點(diǎn)

近幾年

平均分值

學(xué)習(xí)

難度

第一章 家庭收支和債務(wù)管理

家庭收入的分類、家庭支出的分類、家庭結(jié)余的分類、家庭資產(chǎn)和負(fù)債的分類

8

★★

第二章 財(cái)富保障規(guī)劃

保險(xiǎn)的相關(guān)要素、商業(yè)保險(xiǎn)的種類、保險(xiǎn)的基本原則、保險(xiǎn)合同及特征、人壽保險(xiǎn)、年金保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、家庭壽險(xiǎn)保障規(guī)劃

12

★★

第三章 教育投資規(guī)劃

短期教育投資規(guī)劃工具、長(zhǎng)期教育投資規(guī)劃工具、教育投資規(guī)劃具體步驟分析、出國(guó)留學(xué)投資規(guī)劃

12

★★★

第四章 退休養(yǎng)老規(guī)劃

通貨膨脹率、退休規(guī)劃步驟分析、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的資金籌集與發(fā)放、企業(yè)年金的資金籌集與發(fā)放

12

★★★

第五章 投資規(guī)劃

投資組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型、基本面分析、技術(shù)面分析、債券分析

8

★★★★

第六章 稅務(wù)規(guī)劃

個(gè)人所得稅概述、個(gè)人所得稅稅務(wù)規(guī)劃、汽車納稅介紹

12

★★★

第七章 財(cái)富傳承規(guī)劃

遺產(chǎn)的法律界定、法定繼承、遺囑繼承、財(cái)富傳承規(guī)劃工具比較

12

★★

第八章 中小企業(yè)主理財(cái)規(guī)劃

中小企業(yè)的特征、中小企業(yè)主人群分類特征、中小企業(yè)融資需求、企業(yè)財(cái)務(wù)管理需求

8

★★

第九章 理財(cái)規(guī)劃與客戶關(guān)系管理

客戶關(guān)系管理與理財(cái)師工作實(shí)踐、客戶滿意度的重要性

6

★★

第十章 綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)

家庭財(cái)務(wù)信息的收集與整理、家庭財(cái)富保障規(guī)劃及建議、資產(chǎn)配置和產(chǎn)品推薦

8

★★★

第十一章 理財(cái)規(guī)劃書制作的標(biāo)準(zhǔn)和流程

2

★