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教育投資規(guī)劃具體步驟之接觸客戶,建立信任關(guān)系需要做到哪些?

幫考網(wǎng)校2020-08-20 14:45:08
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1.了解客戶需求:在接觸客戶時(shí),首先需要了解客戶的教育投資需求,包括他們的教育背景、家庭情況、職業(yè)發(fā)展規(guī)劃等,以便能夠提供更加貼合客戶需求的投資規(guī)劃方案。

2.傾聽客戶意見:在與客戶交流時(shí),需要認(rèn)真傾聽客戶的意見和想法,尊重客戶的選擇和決定,同時(shí)也需要給予客戶專業(yè)的建議和指導(dǎo)。

3.建立信任關(guān)系:通過真誠的交流和專業(yè)的建議,逐步建立與客戶的信任關(guān)系,讓客戶相信自己的投資規(guī)劃方案是可靠的,并能夠幫助他們實(shí)現(xiàn)教育目標(biāo)。

4.提供服務(wù)保障:在建立信任關(guān)系的同時(shí),需要提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)保障,包括及時(shí)回復(fù)客戶的問題、提供詳細(xì)的投資方案和報(bào)告、定期跟進(jìn)客戶的投資情況等,以便讓客戶感受到自己的投資顧問是值得信任和依賴的。

5.保護(hù)客戶利益:在建立信任關(guān)系的過程中,需要始終保護(hù)客戶的利益,提供客戶合理的投資建議和方案,避免出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和損失,讓客戶感受到自己的利益得到了最大化的保障。
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