銀行從業(yè)資格
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首頁(yè) 銀行從業(yè)資格考試 題庫(kù) 正文
  • 判斷題 理財(cái)規(guī)劃服務(wù)包括接觸客戶、收集客戶信息、分析客戶財(cái)務(wù)狀況、制定理財(cái)方案、實(shí)施理財(cái)方案五個(gè)方面。
  • A 、正確
  • B 、錯(cuò)誤

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參考答案

【正確答案:B】

理財(cái)規(guī)劃服務(wù)是個(gè)過(guò)程,不是一次性完成的。它除了包括接觸客戶、收集客戶信息、分析客戶財(cái)務(wù)狀況、制定理財(cái)方案、實(shí)施理財(cái)方案之外,還包括了交付方案之后對(duì)客戶提供長(zhǎng)期的服務(wù)和客戶關(guān)系管理。

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