- 判斷題理財(cái)師是專門提供理財(cái)服務(wù)的人員，與銷售人員完全不同。
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
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參考答案【正確答案：B】
雖然理財(cái)師是為客戶提供專業(yè)理財(cái)服務(wù)的人員，但是理財(cái)師首先應(yīng)該是一名合格的銷售人員，發(fā)現(xiàn)潛在客戶和開發(fā)新客戶是理財(cái)師應(yīng)該具備的技能。
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- 7 【多選題】對(duì)于理財(cái)師而言，提供專業(yè)化服務(wù)和加強(qiáng)客戶關(guān)系主要指通過客戶資料的（ ），確定客戶的需求，為客戶制定能夠滿足其理財(cái)需求和承受能力的合理的綜合理財(cái)方案。
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