- 單選題綜合理財規(guī)劃服務(wù)的第一步就是（）。
- A 、家庭財務(wù)狀況的收集
- B 、厘清服務(wù)對象和初步需求
- C 、明確理財目標(biāo)
- D 、全生涯仿真模擬分析
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參考答案【正確答案：B】
綜合理財規(guī)劃服務(wù)的第一步就是厘清服務(wù)對象和初步需求。
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- B 、厘清服務(wù)對象和初步需求
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- B 、幫助客戶解決當(dāng)前的家庭財務(wù)問題
- C 、幫助客戶實現(xiàn)現(xiàn)階段的理財需求
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- B 、幫助客戶解決當(dāng)前的家庭財務(wù)問題
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- A 、家庭財務(wù)狀況的收集
- B 、厘清服務(wù)對象和初步需求
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