- 單選題在客戶家庭財務狀況信息的收集過程中，比較好的信息來源不包括（）。
- A 、客戶提交的一些財務資料
- B 、金融機構賬戶對賬單
- C 、工資和/或報稅表
- D 、投資或貸款合同或確認書
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參考答案【正確答案：A】
比較好的信息來源，包括金融機構賬戶對賬單（statement）、工資和/或報稅表、投資或貸款合同或確認書等。
您可能感興趣的試題- 1 【單選題】在客戶家庭信息收集過程中，理財師需要注意的工作方法不包括（）。
- A 、信息收集來源和方法
- B 、比較好的信息來源
- C 、考慮先按要求分門別類地收集客戶家庭財務相關的材料
- D 、事先應該向客戶說明和保證這些信息和資料屬于客戶的私密情況
- 2 【多選題】在客戶家庭財務狀況收集過程中，信息收集來源和方法主要有（）。
- A 、開戶資料
- B 、調(diào)查問卷
- C 、面談征詢
- D 、客戶能提交的一些賬戶
- E 、客戶能提交的一些財務資料
- 3 【單選題】理財師在收集客戶家庭財務狀況和生活狀況信息時，專業(yè)理財師要做的是（ ）。
- A 、考慮自己是否會觸犯客戶的隱私
- B 、考慮客戶會不會告訴自己
- C 、減少這方面的咨詢
- D 、引導客戶、了解其財務問題和涉及其家庭財務的信息
- 4 【單選題】理財師在收集客戶家庭財務狀況和生活狀況信息時，專業(yè)理財師要做的是（ ）。
- A 、考慮自己是否會觸犯客戶的隱私
- B 、考慮客戶會不會告訴自己
- C 、減少這方面的咨詢
- D 、引導客戶、了解其財務問題和涉及其家庭財務的信息
- 5 【單選題】在客戶家庭財務狀況信息的收集過程中，比較好的信息來源不包括（）。
- A 、客戶提交的一些財務資料
- B 、金融機構賬戶對賬單
- C 、工資和/或報稅表
- D 、投資或貸款合同或確認書
- 6 【單選題】在客戶家庭信息收集過程中，理財師需要注意的工作方法不包括（）。
- A 、信息收集來源和方法
- B 、比較好的信息來源
- C 、考慮先按要求分門別類地收集客戶家庭財務相關的材料
- D 、事先應該向客戶說明和保證這些信息和資料屬于客戶的私密情況
- 7 【單選題】理財師在收集客戶家庭財務狀況和生活狀況信息時，專業(yè)理財師要做的是（ ）。
- A 、考慮自己是否會觸犯客戶的隱私
- B 、考慮客戶會不會告訴自己
- C 、減少這方面的咨詢
- D 、引導客戶、了解其財務問題和涉及其家庭財務的信息
- 8 【單選題】在客戶家庭財務狀況信息的收集過程中，比較好的信息來源不包括（）。
- A 、客戶提交的一些財務資料
- B 、金融機構賬戶對賬單
- C 、工資和/或報稅表
- D 、投資或貸款合同或確認書
- 9 【單選題】在客戶家庭信息收集過程中，理財師需要注意的工作方法不包括（）。
- A 、信息收集來源和方法
- B 、比較好的信息來源
- C 、考慮先按要求分門別類地收集客戶家庭財務相關的材料
- D 、事先應該向客戶說明和保證這些信息和資料屬于客戶的私密情況
- 10 【單選題】理財師在收集客戶家庭財務狀況和生活狀況信息時，專業(yè)理財師要做的是（ ）。
- A 、考慮自己是否會觸犯客戶的隱私
- B 、考慮客戶會不會告訴自己
- C 、減少這方面的咨詢
- D 、引導客戶、了解其財務問題和涉及其家庭財務的信息
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