銀行從業(yè)資格
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首頁(yè)銀行從業(yè)資格考試題庫(kù)正文
  • 單選題下列選項(xiàng)中,符合客戶自身情況變動(dòng)的內(nèi)容是()。①投資移民 ②客戶股權(quán)投資③客戶繼承大筆遺產(chǎn) ④客戶投資實(shí)物資產(chǎn)的計(jì)劃
  • A 、①②③
  • B 、②③④
  • C 、①②③④
  • D 、①③④

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參考答案

【正確答案:C】

客戶自身情況的突然變動(dòng),例如客戶繼承大筆遺產(chǎn),家庭主要收入來(lái)源者病故或失業(yè),投資移民、客戶投資實(shí)物資產(chǎn)(如房產(chǎn)、商鋪、汽車)的計(jì)劃、客戶股權(quán)投資等;還有一種情況就是客戶的理財(cái)目標(biāo)發(fā)生改變,如提前退休、投資產(chǎn)品組合期限由長(zhǎng)期改為短期等(選項(xiàng)C正確)。

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