- 多選題除了了解客戶的基本信息和初步需求外，理財師需要坦誠地讓客戶對理財規(guī)劃服務(wù)有所認(rèn)識，包括（ ）。
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參考答案【正確答案：A,B,C,D】
除了了解客戶的基本信息和初步需求外，理財師需要坦誠地讓客戶對理財規(guī)劃服務(wù)有如下三方面的認(rèn)識，這也是與客戶建立長期信任關(guān)系的基礎(chǔ)：
（1）解決財務(wù)問題的條件和方法（選項AB正確）；
（2）了解、收集客戶相關(guān)信息的必要性（選項C正確）；
（3）如實告知客戶自己的能力范圍（選項D正確）。
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