2020年的銀行從業(yè)考試教材規(guī)定還未公布，而2019年的中級個人理財科目教材進行了改動，2020年教材變化的可能性不大，可參考2019年版的中級《個人理財》內(nèi)容：
一、銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試輔導(dǎo)教材
——2019年版?zhèn)€人理財（中級)
SBN編號：9787522000138
書名：《個人理財》（2019年版中級）
作者：中國銀行業(yè)協(xié)會銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試辦公室
出版時間：2019年3月
定價：66.00元
出版社名稱：中國金融出版社
二、銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試輔導(dǎo)教材內(nèi)容
個人理財（2019年版中級)教材內(nèi)容簡介：
1、2019年版銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級考試輔導(dǎo)教材《個人理財》主要針對商業(yè)銀行理財中心、財富管理中心、私人銀行部門的理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、投資顧問等人員或有志于從事上述崗位工作的人員設(shè)計,內(nèi)容緊扣考試大綱,涵蓋理財規(guī)劃幾大專業(yè)服務(wù)模塊和綜合理財規(guī)劃的相關(guān)知識技能。
2、本教材的內(nèi)容包括家庭收支和債務(wù)管理、財富保障與規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、財富傳承規(guī)劃、中小企業(yè)主的理財規(guī)劃、理財規(guī)劃與客戶關(guān)系管理、綜合理財規(guī)劃服務(wù)、理財規(guī)劃書制作的標準和流程等十一個部分。
3、本次修訂過程中,新增了《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》《商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》等最新監(jiān)管要求,圍繞新稅法重新調(diào)整了稅務(wù)規(guī)劃相關(guān)內(nèi)容,并針對家族信托、智能投顧等前沿?zé)狳c問題進行了專門闡述。
注：以上教材內(nèi)容來源于官方公布使用的教材版本。
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