今天，繼續(xù)跟著幫考網(wǎng)來(lái)看看證券投顧考試考情分析與學(xué)習(xí)方法！前面的內(nèi)容都掌握了嗎？今天將分享的干貨是最后兩章的內(nèi)容！穩(wěn)??！我們能贏！

第七章：投資組合

1、考情分析

本章主要介紹了股票投資組合、債券投資組合和衍生工具的基本理論。其中股票投資組合包括股票投資風(fēng)格的分類(lèi)體系及其績(jī)效評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和計(jì)算方法、積極型股票投資策略操作方法、簡(jiǎn)單型消極投資策略、指數(shù)型消極投資策略的市值法和分層法、加強(qiáng)指數(shù)法等內(nèi)容;債券投資組合主要介紹了積極型債券組合管理策略和消極型債券組合管理策略;衍生工具則主要介紹了實(shí)施對(duì)沖策略的主要步驟、風(fēng)險(xiǎn)敞口分析和對(duì)沖比率確定的主要內(nèi)容、主要條款比較法、比率分析法和回歸分析法等常見(jiàn)的對(duì)沖策略有效性評(píng)價(jià)方法、實(shí)施套利策略的主要步驟以及期現(xiàn)套利、跨期套利、跨商品套利和跨市場(chǎng)套利等套利方法。

2、學(xué)習(xí)方法

本章涉及到的細(xì)小知識(shí)點(diǎn)較多,側(cè)重于理解性記憶,難度適中,小伙伴們可將前后考點(diǎn)進(jìn)行對(duì)比記憶。在復(fù)習(xí)過(guò)程中,應(yīng)區(qū)分理解積極型股票投資策略、簡(jiǎn)單型消極投資策略、指數(shù)型消極投資策略以及加強(qiáng)指數(shù)法,對(duì)比記憶積極型債券組合管理策略中的水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線以及消極型債券組合管理策略中的指數(shù)策略、免疫策略,掌握風(fēng)險(xiǎn)敞口分析和對(duì)沖比率的確定、主要條款比較法、比率分析法和回歸分析法等常見(jiàn)的對(duì)沖策略有效性評(píng)價(jià)方法,對(duì)于期現(xiàn)套利、跨期套利、跨商品套利和跨市場(chǎng)套利等套利方法,要求小伙伴們熟練掌握。

第八章：理財(cái)規(guī)劃

1、考情分析

本章主要從現(xiàn)金、消費(fèi)和債務(wù)管理、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收規(guī)劃、人生事件規(guī)劃以及投資規(guī)劃五個(gè)方面介紹了理財(cái)規(guī)劃的基本內(nèi)容。其中現(xiàn)金、消費(fèi)和債務(wù)管理重點(diǎn)介紹了現(xiàn)金、消費(fèi)和債務(wù)管理的目標(biāo)、現(xiàn)金預(yù)算編制、應(yīng)急資金管理的內(nèi)容、消費(fèi)支出預(yù)期及其他消費(fèi)的內(nèi)容、有效債務(wù)管理和影響個(gè)人信貸能力的因素、債務(wù)管理應(yīng)注意的事項(xiàng)、家庭財(cái)務(wù)預(yù)算的綜合分析等基本理論:保險(xiǎn)規(guī)劃主要介紹了保險(xiǎn)基本原理和我國(guó)主要的保險(xiǎn)品種、保險(xiǎn)規(guī)劃的目標(biāo)、主要步驟、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型及其制定原則等內(nèi)容;稅收規(guī)劃包括我國(guó)的稅收體系和主要稅種、稅收規(guī)劃的目標(biāo)、原則、基本內(nèi)容及主要步驟等內(nèi)容:人生事件規(guī)劃主要包括教育規(guī)劃、退休規(guī)劃和遺產(chǎn)規(guī)劃:投資規(guī)劃則主要介紹了投資規(guī)劃的目標(biāo)、基本內(nèi)容和步驟及其實(shí)際運(yùn)用等內(nèi)容。

2、學(xué)習(xí)方法

本章涉及到的知識(shí)點(diǎn)較為瑣碎,需要大量記憶的內(nèi)容較多,小伙伴們?cè)趯W(xué)習(xí)過(guò)程中應(yīng)注重掌握答題技巧。應(yīng)理解現(xiàn)金、消費(fèi)和債務(wù)管理的目標(biāo)、現(xiàn)金預(yù)算編制的內(nèi)容、程序和控制的方法、現(xiàn)金預(yù)算與實(shí)際的差異分析:重點(diǎn)記憶影響個(gè)人信貸能力的因素;詳細(xì)掌握保險(xiǎn)規(guī)劃的目標(biāo)、制定原則、稅收規(guī)劃的目標(biāo)、原則和基本內(nèi)容;對(duì)于投資規(guī)劃的目標(biāo)、基本內(nèi)容和步驟,則要求小伙伴們熟練掌握和運(yùn)用。

馬上就要考試了，心里沒(méi)底的小伙伴可以用幫考網(wǎng)提供的各章節(jié)學(xué)習(xí)方法再完整拉通地復(fù)習(xí)一遍，幫考網(wǎng)預(yù)祝各位小伙伴金榜題名！