很多小伙伴在CFA三級(jí)考試通過(guò)后，卻不知道如何申請(qǐng)證書(shū)，幫考網(wǎng)這就給大家分享一下。需完成以下五個(gè)步驟后即滿足CFA資格認(rèn)證持有人的申請(qǐng)要求，其中第二條與第三條可登錄CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)個(gè)人賬戶內(nèi)，在考生個(gè)人賬戶中Membership欄目下有專(zhuān)門(mén)提交申請(qǐng)的通道，考生登錄后即可提出申請(qǐng)。

CFA資格認(rèn)證持有人(CFA Charter holder)是獨(dú)有的全球公認(rèn)的投資管理從業(yè)人員高職業(yè)水平和道德水準(zhǔn)的有力證明，是金融界卓越專(zhuān)業(yè)成就的象征；CFA 資格強(qiáng)調(diào)和遵循極其嚴(yán)格的職業(yè)操守和道德準(zhǔn)則，世界各主要發(fā)達(dá)相關(guān)行業(yè)都將CFA作為金融行業(yè)操守高水平人員的衡量標(biāo)準(zhǔn)，包括中國(guó)在內(nèi)的投資界專(zhuān)業(yè)人士，越來(lái)越認(rèn)識(shí)到該資格在職業(yè)誠(chéng)信認(rèn)證的價(jià)值。

我們先來(lái)了解一下CFA證書(shū)申請(qǐng)的需要哪些條件：

1、依次通過(guò)三個(gè)級(jí)別的考試；

2、具有四年或以上的CFA認(rèn)可的與投資決策過(guò)程相關(guān)的專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)(相關(guān)經(jīng)驗(yàn)可在CFA考試前、考中、考后積累)；

3、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信；

4、申請(qǐng)成為CFA及所在協(xié)會(huì)的會(huì)員資格(membership)；

5、遞交職業(yè)品行陳述。

其中要注意的是第三條，兩位引薦人要求分別是CFA協(xié)會(huì)的常規(guī)會(huì)員(regular member)和申請(qǐng)人的主管(supervisor)，二名引薦人中至少要有一名是申請(qǐng)人正在申請(qǐng)的協(xié)會(huì)會(huì)員。

那么如何成為CFA資格認(rèn)證持有人呢?具體申請(qǐng)步驟如下：

一、擁有四年(48個(gè)月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

1.工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到：

評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策；涉及證券或類(lèi)似的投資工作(例如公開(kāi)上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價(jià)證券的投資組合等)。

從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專(zhuān)業(yè)的有價(jià)值的信息，直接參與投資決策過(guò)程或者為投資決策過(guò)程提供支持等相關(guān)工作監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng)；

從事投資活動(dòng)的咨詢(xún)、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱(chēng)不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會(huì)，也是被認(rèn)可的。

2.如何描述工作經(jīng)驗(yàn)：

提交協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作崗位名稱(chēng)；

除工作職位外，還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié)；

在提交的每個(gè)協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作職位需要寫(xiě)明申請(qǐng)人的職責(zé)范圍；

申請(qǐng)者需要保留申請(qǐng)材料的備份，以便在申請(qǐng)材料提交至協(xié)會(huì)前可及時(shí)更新!

3.在提交工作經(jīng)驗(yàn)申請(qǐng)材料前可參考：

自我工作經(jīng)驗(yàn)是否能得到協(xié)會(huì)認(rèn)可，即工作經(jīng)驗(yàn)自我評(píng)估

工作經(jīng)驗(yàn)描述樣本

工作職位列表樣本

申請(qǐng)需注意的清單

二、加入CFA協(xié)會(huì)，成為協(xié)會(huì)正式會(huì)員

正式會(huì)員(Regular Membership)不同于附屬會(huì)員(affiliate membership)，正式會(huì)員是被推薦的CFA報(bào)名考生并以申請(qǐng)成為CFA Charter holder為目的。

成為CFA協(xié)會(huì)的正式會(huì)員必須滿足：

1.在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷，或者在社會(huì)上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷；

2.通過(guò)CFA一級(jí)考試，或通過(guò)協(xié)會(huì)的CFA自我測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)；

3.擁有四年(48個(gè)月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)(可參考第一條)；

4.申請(qǐng)加入CFA分會(huì)，CFA分會(huì)會(huì)員身份雖是自愿申請(qǐng)但協(xié)會(huì)強(qiáng)烈建議申請(qǐng)加入；

5.同意遵守并簽署協(xié)會(huì)會(huì)員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》(即PCS)；

6.交納會(huì)員費(fèi)：

會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)年費(fèi)為：275美元；

已是退休狀態(tài)的會(huì)員年費(fèi)為：100美元；

分會(huì)的會(huì)員費(fèi)是多樣的，可參考具體所屬分會(huì)會(huì)費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn)，查看各地分會(huì)信息請(qǐng)點(diǎn)擊：local CFA society

CFA協(xié)會(huì)與分會(huì)的會(huì)員費(fèi)一旦交納，不可退費(fèi)，不可轉(zhuǎn)讓會(huì)費(fèi)。

三、宣誓遵守《職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》

四、申請(qǐng)加入當(dāng)?shù)胤謺?huì)

五、完成CFA三級(jí)別的考試

上述五個(gè)步驟完成后即滿足CFA資格認(rèn)證持有人的申請(qǐng)要求，其中第二條與第三條可登錄CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)個(gè)人賬戶內(nèi)，在考生個(gè)人賬戶中Membership欄目下有專(zhuān)門(mén)提交申請(qǐng)的通道，考生登錄后即可提出申請(qǐng)。

提交以上信息后，協(xié)會(huì)會(huì)電話核實(shí)嗎?

根據(jù)部分已取得證書(shū)同學(xué)的回答，提交信息后，CFA協(xié)會(huì)一般不會(huì)進(jìn)行電話核實(shí)。但是也有可能會(huì)核實(shí)信息的情況。

CFA中國(guó)區(qū)的證書(shū)是中文版還是英文版?

CFA中國(guó)區(qū)的證書(shū)是英文版的。如果需要中文版證書(shū)可以申請(qǐng)，勞動(dòng)部可以頒發(fā)中文版的CFA證書(shū)。

CFA考試2000年進(jìn)入中國(guó)大陸地區(qū)，其注冊(cè)機(jī)構(gòu)為中華人民共和國(guó)勞動(dòng)和社會(huì)保障部，并于2002年9月取得授權(quán)。根據(jù)勞動(dòng)部部要求，從2004年12月開(kāi)始，中國(guó)大陸的CFA Charter holder同時(shí)獲得CFA Institute在華頒發(fā)的CFA英文版和中文版兩份證書(shū)。中文版證書(shū)經(jīng)勞動(dòng)部認(rèn)證，旨在保護(hù)CFA考試在中國(guó)的合法性，同時(shí)提供該中文版證書(shū)的網(wǎng)上檢索功能。

CFA工作經(jīng)驗(yàn)檢測(cè)工具

We invite you to use the tools below to determine whether your work experience qualifies fｏｒCFA Institute regular membership ａｎｄ to prepare your application.

通過(guò)CFA考試,如何在工作簡(jiǎn)歷上體現(xiàn)呢?

如果您通過(guò)CFA考試三級(jí)，符合CFA協(xié)會(huì)對(duì)于工作經(jīng)驗(yàn)的要求，收到CFA協(xié)會(huì)來(lái)信稱(chēng):You may now begin using the CFA designation，恭喜你，你可以在你的名片上或者簡(jiǎn)歷上寫(xiě)：XXX，CFA。

正如獲取CFA特許資格認(rèn)證顯示了投資專(zhuān)才對(duì)更高標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)著追求，聘用CFA特許資格認(rèn)證持有人也表現(xiàn)了公司對(duì)此的重視，全球的雇主和傳媒都將CFA特許資格認(rèn)證視為卓越的專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，憑著如此廣泛的認(rèn)同，CFA特許資格認(rèn)證持證人在國(guó)際職場(chǎng)上享有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

以上就是本次幫考網(wǎng)為大家?guī)?lái)的全部?jī)?nèi)容，如果大家還有不清楚的，請(qǐng)持續(xù)關(guān)注幫考網(wǎng)，我們將繼續(xù)為大家答疑解惑，并帶來(lái)更多有價(jià)值的考試資訊!